【财经早餐】2018.01.18星期四
今日金曲： Snow Patrol – You could be happy
财秘关注
1、国资委：2017年，中央企业实现利润14230.8亿元，首次突破1.4万亿元，同比增长15.2%，经济效益的增量和增速均为五年来最好水平。石油石化、钢铁、煤炭等传统行业打了“翻身仗”，为整体效益增长奠定了基础。
2、国务院常务会议：决定扩大“证照分离”改革试点事项探索形成可复制经验，进一步改善营商环境；确定进一步支持返乡下乡创业的措施，激活农村资源要素促进乡村振兴。
3、财政部：2017年12月，全国发行地方政府债券323亿元。其中，一般债券23亿元，专项债券300亿元。2017年，全国发行地方政府债券43581亿元。截至2017年12月末，全国地方政府债务余额164706亿元，控制在全国人大批准的限额之内。
4、央行：2017年9月30日，人民银行发布《中国人民银行关于对普惠金融实施定向降准的通知》。目前，有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。
一、宏观经济
1、人民日报：银监会主席郭树清表示，银行业要加强对各类风险的防范和化解，努力促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部三个方面的良性循环。为此，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率等。
2、21世纪：据悉，监管层日前在一份互联网金融风险专项整治工作简报中，释放了将对比特币、以太坊等数字资产代币平台“出海”及“场外交易”等活动持续从严整顿的信号。上述种种整顿措施的密集到来或意味着，当下针对代币发行、交易的清理整顿已然步入一个新的2.0时刻。
3、经济参考报：到目前为止，江苏等20多个省区市已公布了2018年PPP工作计划。2018年各地将进一步推进PPP项目落地，尤其是基础设施、大型重点项目、民生领域等成为工作推进的重点。同时，防范风险也成为2018年推进PPP工作的“重头戏”之一。
4、央行：周三开展了2000亿元逆回购操作，包括1000亿元7天期、900亿元14天期和100亿元63天期，中标利率分别维持2.5%、2.65%和2.95%不变。当天有1000亿元逆回购到期。为连续第五日净投放。
5、隔夜shibor报2.7650%，下跌2.00个基点。7天shibor报2.8780%，下跌0.10个基点。3个月shibor报4.6935%，上涨0.92个基点。
二、地产聚焦
1、人民日报：政府不再垄断住房供地等创新，有助于从根本上矫正过去存在的弊端。让房地产从“炒作”的金融属性向“住人”的商品属性回归，逐步改善房地产市场的运行机制。
2、经济参考报：地方政府正在加速推进房地产市场“租购并举”制度建设。仅2018年以来，已经有多个省市公布租赁市场配套细则，天津、青岛等地相继推出“租房落户”政策引进人才。
3、长江日报：武汉正式发布《关于规范住房租赁服务企业代理经租社会闲散存量住房的试行意见》，今后将允许按照国家和地方的住宅设计规范改造住房后出租，其中符合条件的客厅，可以用来出租居住，俗称住房租赁“N＋1”模式。
三、股市盘点
1、上证指数报3444.67点，上涨0.24%，成交额3165.33亿。深证成指报11303.97点，下跌0.73%，成交额2934.35亿。创业板指报1742.03点，上涨0.72%，成交额671.98亿。两市合计成交6099.68亿。从盘面上看，券商信托、高送转等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.25%，报31983.41点。国企指数涨0.64%，报12868.78点。沪股通净流出2.93亿元，当日余额132.93亿元。深股通净流出3.51亿元，当日余额133.51亿元。
3、21世纪：证监会为进一步防范非公开发行公司债券业务风险，对原有《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》进行了修订。强化对债券募集资金的规范管理，防止“脱实向虚”，引导资金进入实体经济。
4、上证报：蓝筹白马行情的开年强势，令同类风格的基金业绩增长势头同样彪悍。易方达上证50指数分级基金迎来了不定期上折，成为2018年首例触发上折的分级基金。多家基金公司表示，当前仍看好蓝筹风格的表现。
5、证券日报：截至目前，共有14家公司预披露了2017年的利润分配方案，皆提出了给股东派发现金红利。在此前，动辙“10送30”让投资者震惊的送转方案逐渐消失，从目前看，“10转18”已是最高。
6、中证报：以产业链整合为初衷的举牌数量逐渐增多。市场人士认为，随着一些举牌方与被投企业逐渐形成资源共享、优势互补的发展模式，这种“融合共享”、“竞合发展”的新型关系，超越了公司股权层面的博弈，成为投资者关注的焦点。
7、两市融资余额：截至1月16日，上交所融资余额报6259.93亿，较前一交易日增加44.95亿；深交所融资余额报4247.96亿，增加11.07亿；两市合计10507.89亿，增加56.02亿。
四、行业观察
1、工信部副部长辛国斌：落实好稀有金属部际协调机制主要职责，建立完善联合督查机制，今年将以稀有金属部际协调机制形式开展联合专项督查，加强各部门在信息共享、诚信体系建设等方面的配合协作，形成政策合力。
2、新京报：海洋局陆续公布福建、海南等第一批6省（区）海洋督察反馈意见。海洋局副局长林山青表示，结合督察整改工作，将采取“史上最严围填海管控措施”。该措施中规定，通过围填海进行商业地产开发的，一律禁止。
3、人民日报：银监会主席郭树清表示，当前的主要问题是规范的股东管理和公司治理没有同步跟上。少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。
4、保监会：印发《打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案》，计划在3年内完成做好重点领域风险防控与处置、坚决打击违法违规保险经营活动、加强薄弱环节监管制度建设三个方面的工作任务。
5、民航局局长冯正霖：加强适航攻关，必须面向国际，下大力气打造品质民机。希望航空工业企业用好当前双边适航成果，及时跟进，尽快申请美欧适航认可，提高产品国际竞争力，让国产民机成为中国制造最亮丽的新名片。
6、农业部：预计随着粮食最低收购价下调，今年稻谷小麦优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显；玉米库存消化可能进一步加快，价格将在市场供求调节下小幅波动；油料、棉花、食糖等进口可能有所增加，部分品种下行压力加大。
7、工信部：发布关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。
8、一财：中国（湖北）自由贸易试验区领导小组近日向成员单位下发《中国（湖北）自由贸易试验区建设规划》。湖北自贸区要立足湖北实际、凸显湖北特色，积极开展以科技体制机制创新为抓手的创新驱动探索。
9、湖南日报：湖南省国资委近日正式发布关于深化省属监管企业劳动用工和收入分配制度改革的指导意见，力争用3年左右时间，推动省属国企劳动、人事、分配等三项制度改革取得切实成效，构建市场化劳动用工和收入分配机制。
五、产业数据
1、中新网：民航局表示，2017年航班正常率为71.67%，与2016年相比下降5.09个百分点。同期，航空公司共完成旅客运输量5.52亿人次，同比增长13.0%，增速较去年提升1.1个百分点。
2、澎湃新闻：深圳预计2017年本市生产总值超过2.2万亿元，同比增长约8.8%；辖区公共财政收入8624亿元，增长9.2%；地方一般公共预算收入3332亿元，同口径增长10.1%；规模以上企业利润平均增长22.7%；居民人均可支配收入增长8.8%左右。
3、华印纸箱：1月16日，全国有52家造纸厂下调废纸价格，幅度在20－100元／吨。有行业人士称，1月15日或是市场转折点。进入腊月废纸产生量普遍较大，加之纸厂停产，市场会直线下降，废纸估计会跌到1500左右区间。
六、公司要闻
1、中新网：1月17日，滴滴共享单车平台在北京、深圳上线，平台目前包括小蓝单车和ofo小黄车，其中小蓝单车将免押金骑行。近期滴滴陆续对小蓝单车各地业务进行了托管，根据托管安排，小蓝单车的品牌、押金和欠款等各项事务仍归属于小蓝公司。
2、证券时报：游久游戏公告，公司目前业务与区块链无任何关联，公司股票将于2018年1月18日开市时起复牌。恒银金融公告，公司目前业务与区块链无任何关联，公司股票18日开市起复牌。
3、中新网：法国公司推出世界首款氢燃料电力自行车。法国Pragma Industries公司展出一款名为“阿尔法”的自行车，该车使用氢气作为电池燃料。该自行车最大的好处就是实现了零碳排放，只排放出水，对环境保护非常有利。
七、资本动态
1、一财：2018年“首个省级平台兑付延期”事件终于画上句号，本息全部到账。多家机构投资人已经开始对持仓债券展开排查，除国企、民企的债券外，还包括各地的城投公司。更值得关注的是，信用危机已蔓延至地方政府融资平台。
2、国债期货创合约成立以来新低，10年期国债期货主力合约T1803跌0.23%，5年期主力合约TF1803跌0.14%。10年期国债利率跌0.54BP，至3.96%；10年期国开债利率涨0.5BP，至5.08%。
3、截至1月17日下午收盘，商品多数下跌。沪镍、PVC跌逾2%，甲醇、沪铜、焦煤、沪铝、丙烯、乙烯、苹果、橡胶、白银、PTA、棕榈油、黄豆跌逾1%，而强麦上涨1.19%。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4325，涨0.064%，人民币中间价报6.4335，涨0.06%。NDF：3月报6.4712，6个月报6.5040，1年报6.5645，2年报6.6790。
5、新三板：1月17日合计挂牌11623家公司，当日新增0家，成交金额3.93亿，其中做市转让1.42亿，集合竞价2.51亿。三板成指报1135.9，跌1.32%，成交额1.46亿。
6、上股交：挂牌企业总数9898家，其中N板（科创板）171家，E板675家，Q板9052家。
八、国际资讯
1、欧元区：2017年12月，CPI同比终值1.4%，预期1.4%；核心CPI同比终值0.9%，预期0.9%；CPI环比0.4%，预期0.4%。欧盟发言人表示，欧盟正在密切关注比特币。
2、财经网：据悉，受季节性低迷因素的影响，今年第一季度的iPhone零部件订单较预期要低15%至30%。iPhone 8和iPhone 8 Plus低于预期的销量还拖累了iPhone X。一些零部件供应商已计划在2月份暂时停产。
3、波罗的海干散货指数：跌4.67%，报1164点，六连跌。
4、标普500指数收涨26.14点，涨幅0.94%，报2802.56点。 道琼斯工业平均指数收涨322.79点，涨幅1.25%，报26115.65点。纳斯达克综合指数收涨74.59点，涨幅1.03%，报7298.28点。美国三大股指齐创收盘纪录新高，企业财报仍然暗示税改会支持2018年营收。
5、德国DAX 30指数收跌0.47%，报13183.96点。 法国CAC 40指数收跌0.36%，报5493.99点。 英国富时100指数收跌0.39%，报7725.43点。欧股微幅收跌，科技股涨势难掩电信板块跌幅。
6、日经225跌0.35%，报23868.34点。韩国KOSPI指数跌0.25%，报2515.43点。
7、COMEX 2月黄金期货收涨2.10美元，涨幅将近0.2%，报1339.20美元/盎司。期金刷新四个月高位，投资者认为美元低位反弹力度有限。
8、WTI 2月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.38%，报63.97美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.33%，报69.38美元/桶。油市微幅上涨，尼日利亚石油产出面临风险之际投资者静候美国供应报告。
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